Los cambios recientes en las regulaciones de datos significan que las empresas, sin importar cuán grandes o pequeñas sean, deben actuar con cuidado cuando se trata de almacenar los datos y la información de sus clientes.
Supón que almacenas datos sobre clientes mediante una base de datos. En ese caso, debes cumplir con las normas de privacidad de datos, que varían según el lugar del mundo en el que se encuentre tu negocio.
Por eso es crucial hacerlo bien desde el principio. Incluso si utilizas un proveedor de servicios de correo electrónico, asegurarte de que tu proveedor esté a la altura de la privacidad de los datos es un lugar seguro para comenzar.
Pero, ¿qué es exactamente lo que necesitas saber?
Las regulaciones que debes cumplir son el mejor lugar para comenzar. Las regulaciones de la UE (GDPR) variarán de las establecidas en EE. UU., por lo que debes averiguar qué regulaciones debes cumplir, ya que afectarán la forma en que manejas los datos.
Una vez que comprendas completamente las leyes vigentes, deberás considerar qué sistemas utilizarás para almacenar datos.
Muchas empresas han recurrido a los sistemas CRM para que les ayuden con el almacenamiento de datos, y esto puede ser realmente beneficioso si deseas implementar un sistema que pueda monitorizar la privacidad de tus datos con la promesa de una alta seguridad.
Existen diferentes formas en que las herramientas de software de CRM funcionan para administrar tus datos y variarán según el proveedor que elijas. Estas son las herramientas de software CRM más seguras para almacenar y administrar tus datos.
Indice
Gestión
La gestión de tus bases de datos es clave para configurarlas y cumplir con la normativa desde el principio. Hay dos formas en que CRM puede hacer esto:
Gestión de consentimiento
Las leyes de privacidad de datos requieren que las empresas establezcan propósitos definidos para la recopilación de datos e información. Cada propósito debe estar claramente establecido y evidenciado con una base legal; el motivo puede ser uno o más de los siguientes:
- Consentimiento
- Cumplimiento de un contrato
- Para cumplir con las obligaciones legales
- Proteger los intereses vitales del interesado o de otras personas
- Para realizar una tarea de interés público.
- Interés legítimo
Cada vez que se almacenan datos, las empresas deben poder probar la base legal bajo la cual obtuvieron esta información.
CRM puede ayudar en la gestión de esto registrando el detalle del consentimiento por persona. Esto se puede mostrar como el nombre de la persona, el motivo por el que se almacenan sus datos, cómo se obtuvieron sus datos y, por último, quién almacenó o actualizó (tuvo acceso a) la información.
Gestión de suscripciones
Además del consentimiento, las leyes de privacidad estipulan que los contactos tienen derecho a optar por no recibir futuras comunicaciones de marketing de tu empresa y deben tener las oportunidades correctas para hacerlo.
La mayoría de los proveedores de CRM ofrecerán una función que permite a los clientes optar por participar y no, pero también elegir el tipo de información que desean recibir de tu empresa; esto podría ser actualizaciones de blog o descuentos en productos.
Esto no solo les da a tus suscriptores control sobre qué y cómo quieren saber de ti, sino que también te proporciona automáticamente listas segmentadas para tu marketing por correo electrónico.
Las listas segmentadas pueden ayudarte a crear campañas de correo electrónico dirigidas de manera eficiente en función de los intereses de tus suscriptores, que es el sueño de todo vendedor.
Derecho de borrado
El RGPD establece que cualquier cliente que desee que se eliminen sus datos personales sin demora tiene derecho a hacerlo.
Debido a esto, las herramientas de CRM admiten bases de datos centralizadas que te permiten identificar y eliminar cualquier registro de cliente sin la preocupación de que surja accidentalmente un registro duplicado en el futuro.
Seguridad
Los mejores CRM del mercado están diseñados para manejar características de seguridad complejas que se requieren para mantener los datos seguros. Esto incluye funciones como actualizaciones periódicas, seguridad multinivel, cifrado de datos y herramientas antipiratería.
Estas funciones son esenciales para que tu negocio cumpla con los estándares de seguridad de protección y respaldarán la prevención de filtraciones de datos.
Derechos de acceso del usuario
Así como el consentimiento es un aspecto importante de las leyes de privacidad, saber quién en tu negocio tiene acceso a los datos de tu cliente es igualmente vital.
Un buen sistema de CRM te permitirá establecer roles y definir privilegios de acceso para los miembros de tu equipo, lo que también te permitirá ingresar diferentes niveles de acceso de usuario para que los datos confidenciales no caigan en las manos equivocadas.
Actualizaciones
En este punto, cualquier base de datos que tengas cumplirá con las leyes de privacidad de datos a las que estás sujeto. Sabrás qué tipo de información personal almacenas, la fuente de estos datos y tu propósito para almacenarlos.
Para mantenerte al día con esto, necesitarás un sistema que sea lo suficientemente competente como para proporcionarte las herramientas para mantener estos datos. Los sistemas CRM pueden hacer esto a través de actualizaciones masivas.
Las actualizaciones masivas son una forma eficiente de organizar y ordenar tu base de datos en comparación con la alternativa, que consume mucho tiempo, una actualización de cada registro. Lo mejor de todo es que puede organizar y actualizar utilizando selecciones establecidas, como la fuente, la fecha y la base legal.
Algunas empresas han actualizado sus sistemas poniéndose en contacto con sus clientes/suscriptores y pidiéndoles que opten por participar si desean permanecer en la base de datos de dicha empresa.
Otras empresas han adoptado el enfoque despiadado de eliminar toda su base de datos y comenzar desde cero; sin embargo, este no es un movimiento ideal si tiene cientos o incluso miles de contactos.
La opción final es actualizar manualmente y luego continuar desde allí.
Recomendamos armar una campaña que les pida a tus clientes que opten por participar o no en tu base de datos, de esa manera puedes actualizar fácilmente tus listas según el interés de tus clientes.
¿Qué sucede si no cumples con las leyes de privacidad de datos?
Las empresas que no cumplan con las normas de privacidad de datos pueden pagar el coste de una multa considerable, por lo que siempre es esencial contar con un sistema que sea lo suficientemente competente para administrar tus bases de datos de manera efectiva y bajo las pautas de la ley.
Si en algún momento no estás seguro de si la herramienta de CRM en la que has invertido funciona correctamente, te recomendamos que te pongas en contacto con tu proveedor.
Si has establecido un nuevo negocio o busca mejorar la seguridad de tus datos, los sistemas CRM son una solución efectiva que ofrece una mejor seguridad, una administración flexible y una organización eficiente.
Lograr que la privacidad de tus datos sea correcta no es solo un asunto u organización, sino también la ley y, de acuerdo con las últimas regulaciones, puedes dormir tranquilo sabiendo que tus clientes pueden estar seguros de que mantendrás sus datos seguros.
Con suerte, comprendes la importancia de CRM en términos de privacidad y seguridad de los datos. Entonces, ahora, echemos un vistazo al mejor software de CRM para elegir en 2022.
Mejor software CRM
El software de gestión de relaciones con los clientes mantiene la información de contacto y de ventas en un lugar ordenado y fácil de gestionar. Si hay un punto de contacto (llamada, correo electrónico, chat, visita web, conexión social, campaña, etc.), tu CRM debería capturarlo. ¿Por qué? Porque cada interacción es una oportunidad para aprender algo sobre tus clientes.
Cada empresa tiene diferentes requisitos en lo que respecta a los programas de CRM, por lo que hemos seleccionado los elementos que representan de manera más universal esos requisitos:
- Facilidad de uso. Si un usuario puede iniciar sesión la primera vez y tener una buena idea de cómo funcionan los conceptos básicos, la misión está cumplida, pero no todo será tan sencillo. Proporcionar instrucciones, definiciones y artículos de ayuda en la aplicación es imprescindible y ayudará con las funciones más avanzadas. Las opciones de soporte e incorporación disponibles regularmente también contribuyen a una experiencia de usuario más productiva.
- Gestión de contactos y ventas. Debido a que el corazón de tu CRM, sin mencionar tu negocio, son las personas, la forma en que las administras es crucial. ¿Qué tan bien los conoces? ¿Cómo puedes conocerlos mejor? ¿Dónde debe poner sus esfuerzos de ventas? ¿Cuál es la mejor manera de conectarse y mantenerse en contacto? Las funciones de gestión de contactos y ventas de un CRM deben alinearse con tus clientes ideales y cómo compran.
- Personalización. Tu aplicación de CRM debería funcionar como funciona tu empresa. Los términos específicos de la empresa, los requisitos de datos, los procesos y las aplicaciones que utilizas son particulares de tu forma de operar. El software de CRM debe adaptarse a las necesidades de tu empresa tanto como sea posible.
- Informes. Si no lo mides, no lo puedes gestionar. ¿Qué quieres medir? ¿Qué hay de la previsión de ventas? Idealmente, tu CRM puede informar sobre cualquier punto de datos que puedas recopilar: ventas por representante, ciclo de ventas, valor promedio, razones de pérdida y docenas de otros.
- Automatizaciones e integraciones. La automatización de procesos aumentará la eficiencia de los empleados (y los hará más felices) y ayudará a garantizar que cosas como la comunicación no se pierdan. Ningún CRM lo hace todo. Una buena selección de integraciones de terceros puede conectar las funciones del departamento y aumentar el poder de recopilación de datos, creando un perfil de cliente más completo.
Mejor CRM para escalar un negocio: Zoho CRM
Ya sea que formes un equipo de uno o 100, Zoho CRM ofrece planes asequibles que crecerán contigo. Comienza gratis para tres usuarios, seguido de Bigin CRM enfocado en pequeñas empresas ($7/mes/usuario) y hasta CRM Plus ($57/mes/usuario) que combina ventas, marketing, mesa de ayuda y otros canales en una plataforma Para colmo, Zoho ofrece suites complementarias (Finanzas, Aplicaciones personalizadas y Formularios, por nombrar algunas) para la integración según el plan de CRM que tengas.
Lo nuevo en Zoho, y una característica que demuestra el enfoque de la empresa en tu cliente, es Canvas. Si bien Zoho ya permite una gran cantidad de personalización, Canvas te permite personalizar la apariencia de tu CRM como si estuvieras diseñando la interfaz de usuario desde cero. Puedes crear un diseño diferente para cada módulo o clonarlos para que todos se vean iguales.
Otro ejemplo de personalización es Wizards, que te permite diseñar el proceso de creación de registros para que la recopilación de datos sea contextual y más ágil. Entonces, si estás creando una aplicación de ventas, puedes diseñar la secuencia de pasos para cada sección del proceso. El primer paso podría ser recopilar datos demográficos básicos seguidos de información financiera, que puede tener múltiples fuentes. Todas estas fuentes potenciales pueden ser opciones de botones que se abren a otras pantallas.
Las empresas de rápido crecimiento apreciarán la vista de 360 grados para cada contacto. En un registro de contacto, verás todas las actividades y puntos de contacto relacionados con esa persona, incluidas visitas al sitio, ventas, redes sociales, casos de ayuda, correos electrónicos, reuniones y campañas, entre otros. El potencial de «huella» para cualquier contacto dado es enorme, lo que te ayuda a comprender mejor cómo interactúa cada persona con tu empresa y brinda una imagen más completa cuando los empleados toman decisiones.
Me gusta el módulo de prospectos (vs. contactos) que permite a los representantes enfocarse en calificar a esas personas de fuentes tales como ferias comerciales, campañas y similares. La vista de prospectos es agradable porque obtienes una imagen grande de la persona para personalizarla, seguida de una parte de los detalles de contacto en los que puedes hacer clic (teléfono, correo electrónico) para iniciar una conversación.
Zoho incluye una de las funciones de informes más completas de todos los CRM. Se pueden configurar docenas de informes prefabricados (Ventas, Escritorio, Proyectos) para mostrar una variedad de vistas (gráfico, tabla, tabular y más), todas las cuales se pueden personalizar. Una buena característica son las secciones de comentarios, donde puedes tener conversaciones sobre cualquiera de los informes. Las campañas y las redes sociales tienen su propia sección de informes, mientras que la aplicación Motivator te permite gamificar las ventas con concursos para KPI, como clientes potenciales convertidos, negocios ganados y correos electrónicos enviados.
Con las integraciones de Zapier de Zoho CRM, puedes hacer cosas como agregar nuevos envíos de formularios de Unbounce como clientes potenciales, crear contactos desde Facebook Lead Ads o tomar medidas en las otras aplicaciones que más usas.
Mejor CRM personalizable: Salesforce Sales Cloud
Las empresas que necesitan muchas opciones de personalización en su aplicación CRM querrán considerar Salesforce Sales Cloud. Entre sus propias opciones de personalización y el ecosistema interno y AppExchange de terceros, las posibilidades para crear una plataforma a medida son casi infinitas.
Flow Builder te permite crear automatizaciones de gestión de procesos personalizadas. Con el generador visual, puedes agregar condiciones; por ejemplo, los contactos creados solo durante un cierto rango de fechas recibirán un correo electrónico de seguimiento.
A nivel de página, Salesforce te permite controlar quién tiene acceso para ver y editar campos. Por lo tanto, es posible que desees restringir que los empleados, según sus roles, puedan ver o editar campos en un registro de contacto que no esté relacionado con su trabajo. Esto puede ser por razones de seguridad y también para evitar problemas de integridad de los empleados que pueden no tener el conocimiento específico necesario.
AppExchange ofrece cientos de opciones de integración de terceros para aplicaciones gratuitas y de pago. Puedes buscar aplicaciones disponibles según su edición de software (profesional, empresarial, etc.), categoría, precios, calificaciones e idiomas. Una cosa que debes verificar en particular es la compatibilidad de una aplicación con tu edición de Salesforce. Por ejemplo, la integración con la aplicación de prospección D&B Hoovers requiere Enterprise o superior, mientras que la aplicación similar ZoomInfo hace que la edición Professional sea la mínima.
Si recopilas un punto de datos, puedes crear un informe para él en Salesforce. Hay docenas de informes prediseñados para ofertas, actividades, cuentas principales, índices de ganancias, tasas de conversión y cualquier otra cosa que desees medir.
Puedes aumentar aún más tus capacidades con las integraciones de Zapier de Salesforce. Recibe notificaciones de Slack para nuevas oportunidades, agrega clientes potenciales a partir de envíos de formularios o cualquier otra cosa que puedas soñar.
Mejor CRM para la comunicación multicanal: Bitrix24
El teletrabajo llegó para quedarse. Para aquellos con equipos remotos dispersos, el CRM de Bitrix24 es una sólida alternativa de Salesforce y brinda múltiples opciones para mantenerse en contacto, colaborar y compartir información.
Con demasiadas funciones para mencionar aquí, solo diremos que esta aplicación tiene capacidades completas de CRM, automatización de marketing, gestión de proyectos y diseño web junto con sus muchas opciones de comunicación. Para empezar, puedes crear departamentos (por ejemplo, marketing, ventas, servicio) y agregar empleados a cada uno. La creación de departamentos te permite segmentar fácilmente los equipos para grupos de trabajo, bases de conocimiento y cuando se comunica.
Los grupos de trabajo son áreas para empleados individuales, departamentos o grupos específicos para colaborar en proyectos o trabajos en curso. Cada uno tiene su propia aplicación de tareas, imágenes, calendario, chat y base de conocimientos, por lo que todos los compañeros de equipo pueden compartir/ver el trabajo y el progreso del grupo. Las bases de conocimientos, por ejemplo, son como minisitios web dentro de tu CRM, donde los usuarios pueden crear páginas, publicar artículos, enviarse mensajes entre ellos y colaborar en proyectos y tareas.
La función de chat interno te permite enviar mensajes a tus compañeros de equipo individualmente, como grupos y por departamentos, con capacidad para agregar enlaces, etiquetar y grabar y enviar videos.
La videoconferencia es un canal básico y fácil de usar con funciones para compartir pantalla, grabar y levantar la mano. Conectar tu cuenta de correo electrónico (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 y más) te permite enviar y recibir correos desde registros de contactos en el CRM y mantiene un historial de mensajes actualizado.
No hay que olvidar el teléfono. Bitrix24 ofrece integración con más de 70 proveedores de VoIP como RingCentral, Nextiva y Vonage. Y también puedes alquilar un número y pagar por minutos a través de Bitrix24.
Todos los planes incluyen contactos, ofertas y empresas ilimitadas. Para administrar contactos, Bitrix24 permite campos y secciones personalizables que te permiten capturar datos que funcionan para tu negocio. Una característica única es el Perfil, que muestra la «carga» de comunicación producida por el contacto y todos los datos relevantes: valor de las transacciones, facturas pagadas, facturas activas, porcentaje de conversión, correos electrónicos, y más.
Mejor CRM fácil de usar: Pipedrive
Si necesitas un software CRM de ventas fácil de usar, el popular Pipedrive es una opción inteligente. Si bien la plataforma ofrece mucha flexibilidad, su único objetivo es ayudar a los vendedores a vender. No encontrarás otras aplicaciones, como funciones de marketing o servicios, que te distraigan.
La interfaz de usuario de Pipedrive es sencilla, con todos los elementos del menú organizados a la izquierda, un cuadro de búsqueda en la parte superior y un menú expandible en cada página para agregar rápidamente tratos, actividades, clientes potenciales, etc. Uno de los elementos del menú es tu buzón. Una vez que tu proveedor de correo electrónico esté conectado, puedes enviar correos electrónicos directamente desde la bandeja de entrada o el registro de contactos, el seguimiento de aperturas y el historial de correos electrónicos. También puedes sincronizar tu calendario de Outlook o Google, administrar la disponibilidad de tu reunión dentro de la aplicación y crear un enlace para enviar a los contactos. Otra característica útil es Smart Contact Data, que extrae datos sociales y laborales conocidos de los contactos con un solo clic.
Para hacer llamadas desde la aplicación, deberás comprar bloques de créditos de llamadas, que se destinan a los cargos por minuto acumulados cada mes. Las llamadas se pueden realizar desde la vista de lista de Personas y desde registros individuales y se pueden grabar.
Pipedrive ofrece algunos complementos relacionados con las ventas: LeadBooster y Prospector. El primero proporciona chat en vivo, chatbot, formularios y capacidades de prospección, todo lo cual puede ayudar a los representantes a conectarse con clientes potenciales. Prospector proporciona datos sobre empresas y contactos, lo que te permite buscar por tamaño, industria, palabra clave y otros atributos que se ajusten a tus compradores objetivo. También identificarás visitantes específicos que ya tienes en tu sistema.
El asistente de ventas usa IA para hacer sugerencias sobre qué priorizar a lo largo del día. Y Workflow Automation tiene plantillas prefabricadas para tareas de ventas, como correos electrónicos y tareas de seguimiento. Algunos ejemplos de automatizaciones incluyen la creación de actividades cuando un trato pasa a una nueva etapa, el envío de un mensaje de Slack a un gerente de ventas o la programación de una llamada.
Los informes incluyen pronósticos, duración del trato, conversión, ganado y valor promedio, mientras que los objetivos rastrean las actividades y los ingresos cada semana. Los informes personalizables te permiten agregar condiciones de cada campo de datos, para que puedas obtener la granularidad que desees. Y hay paneles estándar y personalizables para realizar un seguimiento de todo lo anterior. Si deseas conectar Pipedrive a otras aplicaciones, Marketplace ofrece alrededor de 300 integraciones nativas de terceros con aplicaciones como Zoom, Slack, Trello y QuickBooks.
Si estás buscando un mayor poder de automatización, las integraciones Zapier de Pipedrive te permiten agregar nuevas personas a Mailchimp como suscriptores y enviar correos de Gmail cuando se agregan nuevas ofertas a una etapa, entre muchas otras posibilidades.
Mejor CRM para automatizar transacciones en línea: Ontraport
Si tu empresa vende en línea, Ontraport ofrece muchas funciones que pueden integrar toda la experiencia del cliente, desde marketing hasta ventas transaccionales/procesamiento de pagos, venta cruzada y códigos de cupones, hasta la posventa. seguimiento y crianza.
Usar Ontraport lleva un tiempo acostumbrarse porque es diferente a la mayoría de los otros CRM revisados aquí. Aquí hay un ejemplo: cuando haces clic en Nuevo contacto o Nuevo trato, aparece toda la pantalla con docenas de campos y secciones. No sabes lo que necesitas completar y no hay un botón de guardar, solo un botón de retroceso para salir. Resulta que solo necesitas escribir una parte de la información (por ejemplo, el nombre), presionar el botón Atrás y listo, se crea un registro.
Aparte de esto, puedes ver desde un registro de contacto los posibles puntos de contacto que la plataforma incluye en sus capacidades: historial y acciones de campaña, historial de compras y membresía, información de tarjeta de crédito, suscripciones y cupones. Desde un contacto, puedes enviar correos electrónicos, enviar mensajes de texto, crear tareas y procesar una transacción con una tarjeta de crédito.
La configuración de una pasarela de pago (por ejemplo, Authorize.net, PayPal, Stripe) utilizando una de sus integraciones de proveedores te permite recibir pagos de forma manual y automática. Por ejemplo, Ontraport te permite crear un sitio de membresía personalizado, aceptar pagos y entregar contenido para miembros.
Para atraer clientes, la suite de marketing ofrece campañas automatizadas preconstruidas y personalizadas. El constructor utiliza un editor visual de arrastrar y soltar que te permite configurar disparadores, acciones (correos electrónicos, mensajes de texto, postales) y filtros con lógica de bifurcación «si/entonces» para adaptar la experiencia del cliente. Todas tus campañas se pueden rastrear para obtener estadísticas, como tasas de conversión, ingresos recurrentes mensuales, valor de por vida y el flujo de contactos.
Además de las pasarelas de pago, otras integraciones de terceros incluyen plataformas de comercio electrónico (por ejemplo, Shopify, WooCommerce), video, voz/texto, formularios, membresías, cumplimiento de envíos, seminarios web y otros. Los informes de ventas se basan principalmente en transacciones de comercio electrónico: ventas por producto y por suscripción, por nombrar algunas. Los paneles incluyen el seguimiento de la tasa de conversión, el tiempo promedio entre dos cosas que suceden, el valor total de algo entre los contactos y el valor promedio de un valor numérico entre los contactos.
Mejor CRM para la prospección de clientes: Nimble
Con su motor Prospector, listas de acción de contacto y función de seguimiento social, Nimble mantiene a los equipos de ventas de prospectos organizados y más eficientes. Además de eso, hay una calidad lúdica en la interfaz de usuario que hace que sea agradable de usar.
Nimble proporciona muchas instrucciones en toda la interfaz de usuario, especialmente cuando te registras por primera vez, por lo que es difícil no comenzar y ponerse al día rápidamente. El tablero muestra una instantánea útil de alto nivel de informes diarios importantes, como ofertas, tareas, actividades, seguimiento de correo electrónico y compromiso social llamado Señales. Si Nimble tiene una debilidad, sería su capacidad de informes un tanto limitada, que incluye transacciones e ingresos pronosticados, transacciones ganadas y perdidas y oportunidades por etapa.
El menú de la pantalla de contactos muestra una lista de listas orientadas a la acción en varias etapas de contacto: visto recientemente, agregado y contactado, marcado como importante y mantenerse en contacto. Estos proporcionan una forma rápida de ver a quién necesitas contactar o tomar medidas a lo largo del día.
Cuando agregues un contacto, Nimble mostrará sugerencias para las cuentas de LinkedIn y Twitter, y te pedirá que confirmes las correctas si hay varias opciones. Y extrae toda la información relacionada, como la experiencia laboral. Luego, esta información se muestra en un resumen inteligente que brinda una descripción práctica de la biografía, el trabajo y las áreas de influencia de tu contacto.
Cuando se hace clic, la extensión Prospector obtiene detalles sobre la empresa y los contactos en la barra lateral cada vez que visitas un sitio. Verás información de contacto, información de la empresa e información de perfil de Twitter y Facebook. Con un clic, puedes agregar una empresa y ver si algún contacto actual está vinculado a esa empresa. Y al igual que en los contactos, todas las actividades sociales se mostrarán en el registro.
Las integraciones de Zapier de Nimble te permiten convertir automáticamente a los nuevos seguidores de Twitter en contactos de Nimble, enviar nuevos contactos a Contactos de Google y cualquier otra cosa que necesites hacer en las aplicaciones que más usas.
Mejor CRM para la gestión de ventas: Nutshell
Nutshell es un CRM centrado en las ventas con funciones que harán que la vida de los gerentes de ventas y sus representantes sea más fácil y productiva. Estas características incluyen personalizaciones altamente específicas para que coincidan con cómo y a quién vende, gestión de equipos y territorios, y opciones de informes para medir cualquier punto de datos.
Como gerente, tienes una personalización completa de muchas notificaciones (p. ej., nuevos clientes potenciales, clientes potenciales observados, actividades, tareas, menciones), para que puedas mantenerte informado sobre el trabajo de tu equipo. Las canalizaciones personalizadas te permiten establecer porcentajes de confianza, días de retraso en una etapa de negociación y cierres automáticos para transacciones vencidas. Otras características útiles y específicas de la empresa incluyen campos para competidores, industrias y mercados.
La creación de territorios para tu equipo te permite asignar y organizar clientes potenciales en función de la geografía asignada a sus representantes y puede crearse por código de área, ciudad, estado y código postal.
Cuando agregas un contacto, encontrará el perfil de LinkedIn apropiado y lo vinculará a él y a otras cuentas sociales. También agregará a su empleador y extraerá su perfil de trabajo.
Si tienes varias líneas de negocio (p. ej., productos, servicios, revendedor), puedes crear diferentes canalizaciones para cada una en función de sus procesos de ventas. La asignación automática de clientes potenciales para cada tubería en función del territorio, el mercado, etc. mantiene tus negocios organizados y en las pantallas de los representantes correctos. Para cada etapa de una canalización, puedes crear tareas que deben realizarse como parte de su proceso de ventas y programar correos electrónicos automatizados para realizar un seguimiento.
Hay informes de stock para valor de ventas, valor promedio, pérdidas y nuevos clientes potenciales, entre otros. Y si deseas medir datos que no están en las versiones prediseñadas, los informes personalizados brindan una combinación casi infinita de filtros recopilados de los campos que tu equipo ha completado.
Una de las características más nuevas de Nutshell es su plataforma de marketing, que te permite diseñar y enviar campañas de correo electrónico de goteo a audiencias definidas. Selecciona cuándo comienza la secuencia (p. ej., clientes potenciales perdidos), crea un correo electrónico y luego agrega un objetivo (p. ej., enlace en el correo electrónico en el que se hizo clic). A continuación, establece un retraso de tiempo para el próximo correo electrónico a enviar.
Impulsa las capacidades de tu negocio con las integraciones Zapier de Nutshell. Puedes hacer cosas como crear automáticamente tarjetas de Trello a partir de prospectos de Nutshell y agregar personas a Nutshell de nuevos suscriptores de Mailchimp.
Mejor CRM para administrar un negocio: Apptivo
Para las empresas que desean administrar múltiples funciones comerciales (ventas, adquisiciones, gastos, facturación, marketing, contratos) con una sola aplicación, Apptivo es una opción sólida y económica. Y aunque la interfaz de usuario se siente un poco anticuada en comparación con algunos de los otros CRM revisados, es altamente personalizable, por lo que puedes adaptarla a tu forma de hacer negocios.
Una vez que hayas creado contactos, clientes o empresas en el CRM, es fácil asociarlos a otras funciones comerciales. Haz clic en Vista 360 en el registro para ver con qué está asociado, si es que hay algo, o selecciona uno y haz clic en Crear.
Luego, con unos pocos clics, convierte el presupuesto en una factura, pedido o proyecto. Cuando está en el registro del cliente, siempre puedes ver o crear funciones disponibles de todas las aplicaciones rápidamente. Y en el registro, verás clientes, contactos y clientes potenciales relacionados y podrás establecer citas, tareas, correo electrónico y otras acciones.
Una vez que conectes tu cuenta bancaria (o PayPal, Stripe, Authorize.net, etc.) a la aplicación Apptivo, podrás cobrar fácilmente los pagos de los clientes y administrar los gastos comerciales. Y con el portal Apptivo, que se crea automáticamente en tu aplicación, puedes proporcionar a los clientes acceso a sus facturas, pedidos, proyectos y otras funciones dentro de la aplicación.
La suite Supply Chain te permite agregar proveedores, administrar pedidos e inventario, y procesar y rastrear envíos. Para los pedidos, toda la información requerida, como la dirección de envío, los términos, los contactos y la moneda, se completan automáticamente según los detalles del cliente. Puedes ver todos sus pedidos enviados y en espera de envío y otras categorías, como reservados, cerrados, pedidos pendientes y parcialmente enviados.
La suite de finanzas proporciona informes de gastos para los empleados, y puedes realizar un seguimiento de los pagos, recibos y facturas de los clientes, pero no hay capacidades de informes. Para eso, tendrías que integrarte con una plataforma como QuickBooks.
Mejor CRM para equipos de ventas internas: Close
Los equipos de ventas internas pasan mucho tiempo examinando miles de contactos, haciendo llamadas y enviando seguimientos por correo electrónico. Cuanto más fácil sea realizar estas funciones básicas, más productivas serán. Close empaqueta todo esto en un CRM que hace que la comunicación sea sencilla y que decidir a quién contactar sea tan fácil como hacer clic en un botón.
Con todos los planes Close, obtiene un teléfono integrado con créditos de llamadas mensuales gratuitos, mensajes de texto y envío de correos electrónicos directamente desde la aplicación web. Todos los planes, excepto Starter, incluyen contactos ilimitados y campos personalizados ilimitados. Los planes telefónicos se realizan a través de Twilio, pero la configuración y la facturación se realizan a través de la aplicación Close para simplificar la administración.
Las características adicionales del teléfono incluyen grabación de llamadas, asesoramiento de llamadas y mensajes de correo de voz pregrabados. Una bandeja de entrada muestra todas tus llamadas entrantes, mensajes de texto, correos electrónicos y tareas, y te permite responder y filtrar según las actividades realizadas y futuras.
Smart Views muestra a los representantes de ventas a quién llamar y cuándo hacer un seguimiento. Algunas de las categorías incluyen clientes potenciales para llamar, clientes potenciales nunca llamados y ningún contacto en más de 30 días. Establece los parámetros de las listas usando estados, los mejores momentos para llamar y otros filtros que generan solo los clientes potenciales más relevantes.
Potencia las capacidades de Close con sus integraciones de Zapier. Haz cosas como agregar automáticamente nuevas entradas de Wufoo para cerrar como prospectos o publicar mensajes de Slack para nuevos prospectos de cierre.
Mejor CRM para usuarios avanzados de Gmail: NetHunt CRM
NetHunt CRM es un CRM diseñado para Gmail, lo que significa que puedes administrar contactos, ofertas, tareas, informes y campañas de correo electrónico directamente desde su bandeja de entrada. Para los usuarios que ya pasan más tiempo en Gmail que en cualquier otro lugar y no quieren alternar entre aplicaciones separadas, NetHunt es la solución de CRM ideal.
Cuando te registra, te proporciona la aplicación web desde la que trabajar; para obtener la versión de la bandeja de entrada, deberás descargar la extensión de Gmail. Con unos pocos clics, el icono azul de la empresa aparece en la parte superior izquierda para acceder a la configuración, importar datos e integrarse con empresas como Zapier. Desde la configuración, elige dónde deseas que aparezcan las funciones de NetHunt en la navegación, antes o después de tu bandeja de entrada. Aquí encontrarás un panel personalizable que muestra actividades, tareas, progreso de negocios y otras funciones.
NetHunt también ofrece formularios web personalizables y ventanas emergentes para capturar clientes potenciales, que luego se pueden colocar automáticamente en una campaña de fomento que crees.
Finalmente, si usas LinkedIn para la prospección, la extensión (independiente) de NetHunt te permite crear contactos con unos pocos clics mientras ves los perfiles. Luego, los contactos se enriquecen con detalles como redes sociales, correo electrónico, teléfono, empresa y puesto. Las empresas también se pueden agregar de la misma manera. Durante la prospección, cada perfil mostrará si ya es un contacto de CRM (icono azul) o no (icono blanco). Además, los detalles del registro de contacto, como correos electrónicos y tareas, aparecen en una barra lateral en cada perfil de LinkedIn.
Puedes hacer aún más con las integraciones Zapier de NetHunt. Crea registros en NetHunt a partir de nuevas filas de hojas de cálculo o crea tareas de listas de tareas pendientes basadas en comentarios en NetHunt.